Cala ufficialmente il sipario sulla principale partita nella distribuzione del gas. Italgas ha raggiunto un accordo per comprare 2i Rete Gas da F2i e da Finavias (Ardian e Apg Asset Management) per 5,3 miliardi di euro, confermando così quanto anticipato venerdì pomeriggio da milanofinanza.it. Nasce così un big con una quota di mercato superiore al 50% e presente in oltre 4 mila Comuni e con oltre 12 milioni di punti di riconsegna (pdr). Nella partita, Italgas è assistita da Jp Morgan e Legance; la cordata Finavias da Rothschild e F2i da Intesa Sanpaolo, Lazard e Mediobanca.
I numeri dell’operazione
Il corrispettivo (equity value) dell’operazione è di 2,060 miliardi di euro. L’indebitamento finanziario netto e altre passività nette al 31 dicembre 2023 sono pari a 3,246 miliardi di euro. Il closing dell’operazione è previsto entro il primo semestre del 2025, a seguito dell’ottenimento delle necessarie approvazioni regolamentari. Italgas farà fronte al relativo fabbisogno finanziario mediante ricorso a un finanziamento “bridge”, sottoscritto inizialmente da J.P. Morgan e sindacato ad un pool di banche finanziatrici composto da Banco BPM, BofA Securities, Citi, J.P. Morgan, Morgan Stanley e Société Générale, che sarà rifinanziato anche mediante il ricorso a un aumento di capitale in opzione, pari a 1 miliardo di euro, con l’obiettivo di mantenere l’attuale profilo di rating. Termini e modalità dell’aumento di capitale saranno definiti in seguito. (riproduzione riservata)
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